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公募基金21年:君子务本 本立而道生

发布日期:2019-12-02 17:29:29  
务本:21年创造利润2.77万亿元论语有云,君子务本,本立而道生。过往的20余年间,公募基金行业在“务本”上交出了一份不错的答卷。根据中国证券投资基金业协会网站披露的数据,截至2019年7月底,公募基

中国公开发行基金行业已进入行业发展的第21个年头。在努力为投资者提供优质资产管理服务、全心全意创造价值的同时,中国也不遗余力地践行社会责任。例如,esg引入了负责任的投资理念,即在选择投资目标和追求长期价值增长的同时,也考虑了经济和社会效益,帮助中国经济增长模式从真正意义上的“重”转变为“重”。同时,行业也在大力开展公益慈善活动,履行企业公民责任,与社会共同成长。

商业资本:21年利润2.77万亿元

《论语》中有句谚语说,君子应管好自己的事情,清正廉明。

公募基金业的本质是“受他人委托,代他人理财”。首要的社会责任是为广大投资者提供高质量的资产管理服务。在过去的20年里,公开发行基金行业在“商业书籍”中给出了一个很好的答案。

根据中国资产管理协会网站披露的数据,截至2019年7月底,共有126家公开发行基金管理公司、13家有资格进行公开发行基金管理的证券公司或资产管理子公司、2家保险资产管理公司,总资产接近14万亿元。

银河证券(Galaxy Securities)数据显示,截至2019年第二季度末,中国公开发行基金产品为持有人创造了2.77万亿元的累计利润和2.69万亿元的累计股息。简单来说,公开发行基金每年为持有人创造超过1300亿元的利润。这是持有人获得的真实收入,因此许多普通投资者也可以依靠其积累的资本获得良好的资本收入。

主要投资a股上市公司的股票基金表现尤为出色。中国资产管理协会(asset management association)2017年的数据显示,中国基金行业过去20年的年均回报率为16.5%,远远超过同期上证综指的增幅。截至2019年第二季度末,代表全市场偏好型基金平均表现的中国证券交易基金指数(China Securities and Exchange Fund Index)在过去十年上涨了近51%,而同期沪深300指数上涨不到21%。

“公共基金在20多年的发展过程中充分展示了良好的盈利效果。”一位第三方评估人员表示,“这也是长期投资和专业资产管理的结果。”

沈涛:积极引入esg投资理念推动国民经济转型

如果公共基金行业的“根本”是为投资者创造价值,那么公共基金行业的“方式”就是积极履行企业社会责任。结合行业禀赋,公募基金行业引入了海外社会责任投资的概念,即在选择投资目标时,不仅要关注其财务绩效,还要关注其社会责任绩效,并将环境影响(E)、社会责任(S)和公司治理(G)纳入投资决策的调查。

Esg的负责任投资理念有利于经济模式的转变。通过引导资源配置,更多的资源将流向在环境保护、社会影响和公司治理方面表现突出的优质企业,从而帮助国民经济从“重”向“重”转变。不仅如此,esg的投资理念本身可以在一定程度上为投资组合贡献更多的收入。随着经济增长放缓和产业集中度提高,只有真正达到esg投资标准并注重为全社会创造价值的企业才能保持长期稳定发展,并有望继续获得超额回报。

2008年,兴泉基金率先引入社会责任投资理念,成立了中国首个社会责任主题基金——兴泉社会责任基金。2011年,兴泉基金成立了中国首只绿色主题投资基金兴泉绿色基金(Xingquan Green Fund),并提出了绿色投资筛选策略,重点关注绿色技术产业和公司。这可以被视为社会责任投资概念的一个分支。

在业界同仁的共同努力下,中国的社会责任投资已经走过了12年。据尚道荣禄统计,截至2018年8月23日,全市场已有41家公共基金管理公司加入社会责任投资团队,共成立75家社会责任投资相关基金,资产净值近500亿元。与此同时,社会责任主题投资基金也以其业绩证明了从海外引进的理念并非不可逾越。以兴泉社会责任基金为例。截至今年9月20日,该基金的年收入接近13%,远远超过同期上证综指的增幅,为大多数持有人带来了良好的中长期回报。

财政温、公益扶贫支出超过4亿元

除了esg的负责任投资理念之外,中国公共基金行业履行社会责任的范围也扩展到了公益慈善领域。

据统计,从2010年到2017年,中国公共基金业为扶贫和公益事业贡献了4.44亿元,惠及约200万人。其中,以“负责任的文化”为企业价值的兴权基金,公益支出总额超过1.3亿元。兴泉社会责任基金的设立也为兴泉公益事业提供了稳定的公益资金来源。该基金于2008年成立之初,每年将管理费收入的一定比例用于公共福利支出。截至2018年底,基金累计公共福利支出5000多万元。2016年,兴泉基金将启动社会责任专项账户业务。与兴泉社会责任基金类似,兴泉基金也将为公益支出分配一定比例的管理费或绩效奖励。如今,兴泉公益事业已经走过了13年,实施了200多个公益项目,覆盖27个省。2014年和2016年,该公司两次被《福布斯》杂志列入中国慈善榜。

此外,公募行业的公益活动包括田慧富基金的“河童”学生资助项目、易方达基金发起的“易方达教育基金会”,以及农业银行惠利基金和中国妇女发展基金会共同参与的“地球之爱、母亲水窖”公益活动。

可以看出,中国的公共筹资者正在社会责任实践中一步步努力,积累经验,培育和建立更加完善的责任投资理念和管理机制,为中国的经济转型和公益事业的发展贡献自己的力量。

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